Доброго утра, друзья!

Ну что ,мишки наконец дождались. В пятницу наши индексы заметно припали. Но не это главное. А то, что формы недельных свечей теперь позволяют рассчитывать на некоторое продолжение. Так, в индексе РТС увидели практически идентичную той разворотной (в моменте) свечке, которую наблюдали в середине сентября, как раз перед двухнедельным снижением. Об окончательном развороте пока здесь не рассуждаем, но подтвердить сверху отметки 1413 и 1400 уже пора бы. Причем это вероятно и необходимо даже в рамках растущего сценария. А там уже думать.

График 1. Изменение индекса РТС (недельный таймфрейм)   

Схожая картина и в индексе Мосбиржи. Только там уровень, требующий подтверждения, находится в районе 2850 пунктов. 

График 2. Изменение индекса Мосбиржи (недельный таймфрейм)

Внешний фон на утро выступает за продолжение описанных выше и зародившихся в пятницу тенденций. На новых волнениях в Гонконге, али еще на чём, но Азия не плохо снижается. В частности Китай. Туда же идут и нефть с американскими фьючерсами. 

Так что всё по плану. 

"Работаем!" (с)

"Всем хорошего настроения" (с)

По сведениям «Известий», в продаже появилась информация о 5 тыс. вкладчиков ВТБ. В банке утверждают, что эти данные были актуальны по состоянию на 2016 год

База данных вкладчиков ВТБ, которая включает 5 тыс. строк, появилась в продаже на черном рынке. Об этом сообщают «Известия». По информации издания, сообщение о продаже данных появились на специализированном форуме 7 ноября.

Продавец c черного рынка рассказал газете, что данные 3 тыс. клиентов можно приобрести «из первых рук», а об остальных 2 тыс. через перекупщиков. Первичная информация о клиентах ВТБ продается по 10 руб. за строчку, а вторичная — по 6 руб.

В тестовом фрагменте базы данных, который оказался в распоряжении «Известий», содержится информация о 21 вкладчике. Она включает в себя ФИО, домашний адрес и индекс, номер телефона клиента, в некоторых случаях электронную почту, а также сумма вклада, которая превышает 1 млн руб.

Издание утверждает, что проверило 10 записей из документа через мобильное приложение ВТБ, в котором при переводе денежных средств можно увидеть имя и первую букву фамилии. Так, «Известия» установили, что номера телефонов, которые содержатся в тестовом фрагменте базы данных, привязаны к счетам ВТБ, а доступные персональные данные совпадают с указанными в документе.Также газета утверждает, что четыре вкладчика ВТБ лично подтвердили свои данные и наличие депозита в банке.

В пресс-службе ВТБ заявили РБК, что банк провел расследование о появлении данной информации. «Было выяснено, что речь идет о единичных сведениях, которые были актуальны по состоянию на 2016 год. Банк связался со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, предупредил о случившемся и принес свои извинения. Их информационной безопасности ничего не угрожает», — заявили в ВТБ, отметив, что утечка не содержит данных, необходимых для доступа к счету.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc9ba249a794780ba47446d?from=newsfeed

Ралли на российском фондовом рынке, подбросившее индекс МосБиржи до исторического максимума, а индекс РТС - до пика с 2013 года, разбудило «медведей» в США.

В то время как в целом иностранные инвесторы покупают российские бумаги и за две недели (с 24 октября по 6 ноября) вложили в них 70 млн долларов, один крупный американский фонд наращивает ставки на падение.

Direxion Daily Russia Bear 3x Shares (RUSS) - единственный в США биржевой фонд, позволяющий зарабатывать на падение российского рынка, открывая короткие позиции по акциям, входящим в индекс РТС, - фиксирует устойчивый приток средств от клиентов с конца октября.

25 октября, когда индекс РТС обновил 5-летний максимум, инвесторы принесли в фонд 0,93 млн долларов.

Спустя пять дней, когда стартовала последняя волна роста, приблизившая РТС к отметке 1500 пунктов, приток денег в фонд перешел в ежедневный режим: 30 октября, клиенты принесли 1,35 млн долларов, 31 октября - 0,43 млн, 1 ноября - рекордные за полгода 2,71 млн, 4 ноября - еще 0,41 млн.

Еще 2,01 млн долларов инвесторы поставили на падение рынка РФ 7 ноября, увеличив общий объем ставок до 7,85 млн долларов.

Приток в фонд стал рекордным с начала лета, следует из данных etf.com. Тогда американские инвесторы устойчиво «шортили» российские акции с 23 мая по 28 июня, вложив в общей сложности 16 млн долларов.

Эти ставки были закрыты в период с 6 августа по 3 сентября - после того, как рынок упал на 11,7%.

На торгах в понедельник, 11 ноября, фондовые индексы снижаются второй день подряд:  РТС потерял 0,50%, а индекс МосБиржи - 0,39%, следуя за мировыми площадками и рынком Китая, где шанхайский CSI 300 обвалился рекордно за 4 месяца (на 1,8%).

Инвесторов нервируют с торговых переговоров Китая и США, констатирует аналитик «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не планирует отменять ввозные тарифы в рамках сделки, как того просят китайские переговорщики.

Одновременно нарастает напряжение в Гонконге, где полиция применила оружие против демонстрантов и ранила как минимум одного из них.

Состояние здоровья мировой экономики тем временем продолжает ухудшаться: индекс Global PMI Composite, характеризующий совокупный выпуск в промышленности и сфере услуг, по итогам октября опустился до минимальной с февраля 2016 года отметки 50,8 пункта и вплотную приблизился к черте, отделяющий рост от рецессии (50 пунктов).

В зоне спада осталась промышленность (49,7 пункта) и начал проседать сектор услуг (с 51,4 до 51 пункта).

Хотя фондовые индексы США достигли исторических пиков, а индекс MSCI World вырос на 9% с августа, и на 19% с начала года, «с фундаментальной точки зрения макроданные не оправдывают недавней опережающей динамики рисковых активов», говорит стратег HSBC Макса Кеттнер.

Коммерческий директор НЛМК Сергей Хорн:

«Сортовой прокат сейчас у нас отыграл до 370-380 (долларов за тонну) на FOB (Черное море ), и мы консервативно считаем, что в районе этого уровня мы останемся и в первом квартале. И я думаю, с точки зрения, как это будет реально развиваться, апсайда (ожидание роста котировок) больше»

«С точки зрения горячекатаного проката, в принципе, я думаю, что за первый квартал мы еще прирост 10-20 долларов за тонну покажем. И это тоже очень консервативно. Сейчас в районе 400 долларов за тонну, наверное, самые низкие сделки. И мы уже сейчас обсуждаем цены выше»

Для НЛМК ключевыми продуктами являются сортовой и плоский (горячекатаный) прокат.

Швейцарская «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2 AG подала в суд на власти Евросоюза из-за поправок в газовое законодательство, которые запрещают российской компании использовать больше 50% трубопровода «Северный поток - 2».

Как сообщает «Интерфакс», о начале арбитражного разбирательства «Газпром» уведомил потенциальных инвесторов в меморандуме к выпуску еврооблигаций в швейцарских франках, который должен состояться в середине ноября.

По мнению «Газпрома», приняв поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которым морские газопроводы должны подчиняться тем же правилам, что и сухопутные, и, в частности, не могут принадлежать компании-поставщику газа, Брюссель нарушил обязательства по Договору об Энергетической хартии.

Нарушения касаются статей 10 и 13 договора. В первой говорится о защите инвестиций, которые в случае Nord Stream 2 составили 10 млрд евро, в том числе 5 млрд - от европейских партнеров «Газпрома». Вторая запрещает экспроприацию инвестированных средств или активов.

Поправки к Газовой директиве, принятые Европарламентом в апреле и вступившие в силу в мае, обязывают «Газпром» представить другим поставщикам газа доступ как минимум к половине мощности трубопровода - то есть 27,5 млрд кубометров в год из 55.

Это решение является «дискриминационным», нарушает принципы равноправия соразмерности, превышает полномочия и было принято с нарушением процессуальных норм, подчеркивает «Газпром».

Одновременно Nord Stream 2 AG подала жалобу в Суд ЕС, требуя частичной отмены поправок. Компания ссылается на то, что для возможности получить исключения из правил установлен «необоснованно короткий срок», который де-факто закрывает возможность такой процедуры или, по крайней мере, делает ее крайне маловероятной, говорится в меморандуме. В ноябре к попытке спасти проект подключилась правящая в Германии коалиция социал-демократов и ХДС/ХСС. На голосование в Бундестаге был поставлен законопроект, который вывел бы «Северный поток-2» из-под действия газовой директивы. Идея парламентариев заключалась в том, чтобы изменить понятие «завершение проекта» и считать им не фактическое окончание стройки (которое намечено на конец 2019 года), а дату последних инвестиций. При такой трактовке еще не достроенный Nord Stream 2 будет считаться завершенным в мае 2019 года - то есть до того момента, как вступил в силу закон, сломавший изначальную схему проекта. Однако на состоявшемся 8 ноября голосовании инициатива провалилась. За нее проголосовали 133 депутата из необходимых 355. Дата повторного голосования не определена.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 48007,865 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 233,286 млрд руб., или на 0,48%.

Полиметалл сообщает об увеличении рудных запасов Кызыла на 18% до 8,5 млн унций золота в соответствии с Кодексом JORC (2012 г.).

Группа банка «Открытие» за 9 месяцев 2019 года увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 40%, до 43,1 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.

Санкции США вынуждают Венесуэлу продавать свою нефть по сниженным ценам. Об этом в воскресенье сообщила газета «Файнэншл таймс».

По ее сведениям, раньше Венесуэла импортировала из США нафту (продукт перегонки нефти) и смешивала ее со своей нефтью. Такая модифицированная нефть продавалась на 7 долларов за баррель дешевле марки Brent, которая в настоящее время торгуется по цене порядка 60 долларов за баррель. Однако после введения американских санкций Венесуэла вынуждена была создать более дешевую марку нефти под названием Merey 16, которая стоит на 15-17 долларов дешевле Brent, но пользуется спросом на рынках в Азии и в России.

Издание отмечает, что доходы от экспорта нефти существенно снизились за последние годы. Согласно оценкам профессора бизнес-школы IESA Игоря Эрнандеса, которые приводит газета, в настоящее время экспорт нефти приносит порядка 250 млн долларов в месяц в бюджет страны, в то время как в 2005-2014 годах этот показатель составлял около 5,3 млрд долларов за тот же временной отрезок.

Помимо проблем с поставками нафты Венесуэле также не хватает судов для перевозки углеводородов, потому что судовладельцы боятся попасть под санкции США за помощь латиноамериканской стране. В сложившихся обстоятельствах, отмечает «Файнэншл таймс», государственная нефтяная компания PDVSA ("Петролеос де Венесуэла") всю прибыль вынуждена отдавать «Роснефти», чтобы погасить долг. По последним данным, PDVSA к 30 сентября сократила долг перед «Роснефтью» до 0,8 млрд долларов. По итогам первого полугодия объем долга составлял 1,1 млрд долларов.

Положительное сальдо торгового баланса России в сентябре 2019 г. составило $14,148 млрд, что на 24,9% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Экспорт товаров за отчетный месяц уменьшился на 9,3%, до $35,04 млрд. Импорт вырос по сравнению с показателем сентября 2018 г. на 5,55%, до $20,892 млрд.

В своей презентации Полиметалл сообщает, что чистый долг по состоянию на 1 ноября 2019 года составил 1,6 миллиарда долларов.

В конце сентября текущего года чистый долг компании составлял 1,702 миллиарда долларов.

Компания планирует снизить коэффициент чистый долг/скорректированная EBITDA до 1,5х в среднесрочной перспективе.

По итогам первого полугодия 2019 года этот показатель составил 1,92x, что в целом значительно ниже ограничений в 3,25x (ковенанты для банков) и 2,5x (в целях выплаты регулярных дивидендов).

В настоящее время Полиметалл имеет неиспользованные кредитные линии на сумму 1 миллиард долларов и сильную денежную позицию в размере 201 миллион долларов.

Компания сохраняет прогноз по объему капитальных вложений на 2019 год в размере 377 миллионов долларов (в 2020 году — 423 миллиона долларов), из которых 194 миллиона будут направлены на поддержание бизнеса. Производственных план на текущий год составляет примерно 1,6 миллиона унций золотого эквивалента (больше на 50 тысяч унций от изначальных ожиданий), к 2023 году предполагается постепенный рост показателя — до 1,85 миллиона унций.

Совет директоров группы ММК на заседании 13 ноября обсудит вопрос об утверждении новой редакции положения о дивидендной политике компании

2.3. Повестка заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Об утверждении внутреннего документа ПАО «ММК» в новой редакции: «Положения о дивидендной политике ПАО «ММК».
2 Об утверждении внутреннего документа ПАО «ММК»: «Социальной политики ПАО «ММК».

Группа «Черкизово» объявляет результаты операционной деятельности за октябрь 2019 года

Экспорт оружия, по объему которого Россия занимает второе место в мире, уступая лишь США, постепенно переходит в бесплатный режим из-за практики кредитов, которые выдаются покупателям, и санкций США, блокирующих долларовые расчеты.

По итогам 2018 года дебиторская задолженность на балансе «Рособоронэкспорта», включающая в том числе долг за поставленные, но не оплаченные вооружения, достигла 812,9 млрд рублей, или 13 млрд долларов в пересчете по курсу, сообщает РБК со ссылкой отчетность компании, полученную через систему Росстата.

За год долги контрагентов перед компанией, которая входит в «Ростех» и выполняет функции государственного посредника по экспорту и импорту оружия, выросли на 23%, или 151,8 млрд рублей.

По сравнению с 2014 годом «дыра» в балансе корпорации увеличилась в 2,2 раза - на 450,1 млрд рублей, или 7,1 млрд долларов.

Дебиторская задолженность может включать также авансы российским оборонным заводам или иностранным поставщикам комплектующих, но значительная часть почти триллионного долга приходится на еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций, сообщил РБК источник, близкий к «Рособоронэкспорту».

Помимо неспоредственно долга от покупателей, которые либо приобретают на российские кредиты, либо просто не платят, вероятно, «в этой истории еще лежат деньги, которые были реально заплачены, но зависли в банках в силу того, что они под санкции попали, и их уже не вытащить», сказал собеседник РБК.

«Наличие задолженностей - совершенно нормальное явление», - заявил официальный представитель «Рособоронэкспорта». Компания, объяснил он, является государственным посредником, имеющим обязательства как перед комитентами (сторона в договоре комиссии), так и перед заказчиками.

Недостатка в наличности у «Рособоронэкспорта» нет: на конец года на его счетах находилось 110 млрд рублей в виде денежных средств и их эквивалентов.

Зато проблемы есть у оборонных заводов, которые накопили 2 триллиона рублей долга, из которых 700 млрд рублей - уже невозвратные, жаловался в июле курирующий ОПК вице-премьер Юрия Борисов.

По идее Борисова, списание этой задолженности перед российскими банками позволит предприятиям ВПК сэкономить около 70 млрд рублей в год и вложить больше 1 млрд долларов в производство расширение производства оружия или диверсификацию.

«Рособоронэкспорт», напомним, с ноября 2017 года находится под американскими санкциями. С конца января прошлого года Минфин США имеет право накладывать ограничения на структуры, которые вовлечены в «существенные сделки» с российскими предприятиями ОПК. Это касается как покупателей вооружений, так и банков, которые обслуживают транзакции.

На начало 2018 года, по данным Госдепартамента, США удалось заблокировать 20% сделок Рособоронэкспорта на общую сумму 3 млрд долларов.

По данным Jane’s, по итогам 2018 года Россия заработала на продаже оружия 8,48 млрд долларов, оставшись на втором месте после США (32,75 млрд долларов).

К 2020-му году российские вооружения потеряют около 17% от нынешней доли на рынке с падением продаж до 6,85 млрд долларов, прогнозирует Jane’s. При этом второе месте в списке крупнейших продавцов Россия может уступить Франции, которая увеличит продажи до 6,96 млрд долларов за продажи истребителей Rafale в Индию и Катар и роста спроса на вертолеты.

Положительное сальдо внешней торговли РФ по итогам января - сентября 2019 года составило 133,3 млрд долларов, что на 10,96% (или на 16,4 млрд долларов) меньше показателя за аналогичный период предыдущего года, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров за девять месяцев 2019 года сложился на уровне 311,4 млрд долларов и по сравнению с таким же периодом прошлого года сократился на 4,8%. Объем импорта вырос на 0,5% и достиг 178 млрд долларов.

Таким образом, внешнеторговый оборот снизился на 2,9% и составил 489,4 млрд долларов.

Основой российского экспорта в январе - сентябре 2019 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,4% (за девять месяцев 2018 года 64,7%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 45,9% (годом ранее 47,2%).

ПАО «ТГК-1» публикует промежуточную неаудированную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года.

Норильский никель, дивиденды за 9 месяцев в размере 604,09 рублей на одну обыкновенную акцию.

Закрытие реестра под дивиденды — 27 декабря 2019 года

ВОСА — 16 декабря 2019 года

Закрытие реестра под ВОСА — 22 ноября 2019 года

Глава Лукойла Вагит Алекперов, говоря о первой поставке нефти сорта Varandey Blend в Китай по Северному морскому пути:

«Поставка была рентабельная, но это опытная поставка была. То есть, практически все риски оцениваются, рассматриваются варианты»

«Экономика на пределе по отношению к западным направлениям. Поэтому в летний период, может, это и будет эффективно, но не круглогодично»

Совет директоров «Россети» одобрил выкуп доп эмиссии обыкновенных акций компании «Россети Северный Кавказ» («МРСК Северного Кавказа»).

«Россети» может направить на выкуп допэмиссии «Россети Северный Кавказ» 2,074 млрд рублей до 2022 года и планирует сохранить свою долю в уставном капитале на уровне не менее 92%.

1. Одобрить участие ПАО «Россети» в ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» по цене, определенной советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в количестве, обеспечивающем внесение ПАО «Россети» в 2019-2021 годах денежных средств, полученных ПАО «Россети» в 2017-2018 годах от дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» в виде дивидендных выплат, в уставный капитал ПАО «МРСК Северного Кавказа» в размерах:

1.1. Не более 181 400 000 рублей в целях финансирования предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для программы снижения потерь электроэнергии операционных филиалов, без учёта филиала «Дагэнерго», в том числе на погашение обязательств, возникших в результате реализации предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ, по итогам которого доля ПАО «Россети» в уставном капитале ПАО «МРСК Северного Кавказа» должна составить не менее 92 процентов.

Банкир, владелец СМИ и журналист Александр Лебедев некогда считался одним из богатейших предпринимателей России. Сейчас он находится за пределами списка Forbes с состоянием в $400 млн, однако его имя всегда на слуху из-за яркой и противоречивой деятельности бизнесмена. Лебедев прославился своими расследованиями произвола спецслужб в отношении банков, скандалом вокруг санации «Российского капитала» и дракой с Сергеем Полонским, а также дерзкими бизнес-проектами вроде аналога McDonald's для адептов ЗОЖ . О том, что послужило подоплекой этих резонансных историй и почему иностранные аудиторы — это зло, Лебедев рассказал журналисту Елене Тофанюк.

Темы выпуска:

1:42 Про отношение к человеку из списка Forbes

1:52 На что сейчас живет Александр Лебедев

2:09 История с газетой «Московский корреспондент»

2:42 О чекистах, разоривших Лебедева

4:33 Банк НРБ

5:08 Сеть кафе «Петрушка»

7:51 Потеря бизнеса, отношения с чекистами

12:51 Отношения Лебедева с ФСБ

14:11 Журналистские расследования Лебедева

15:52 Производство сериала по мотивам книги Лебедева

18:03 Предложения бизнесмена по возврату похищенных из России денег

19:24 Роль аудиторов и ЦБ в хищениях

20:25 Что произошло в банке «Российский капитал»

21:55 История Сергея Пугачева

24:30 Отношения с Владимиром Мирошниковым

25:50 Планы на будущее

28:01 Отношения Лебедева с российской властью

28:53 Об идее возить цветы в Россию из Африки

30:17 Про арт парк в Алуште